360 view

Onglet « Documents »

Les documents liés à une entité sont affichés dans l’onglet « Documents » de la 360 view. Vous pouvez ainsi facilement avoir un aperçu de l’identifiant du document, du numéro de lot, du type de document, du rôle, de la date de création, de la date de dernière mise à jour et du statut. La flèche verte en gras indique les critères sur la base desquels la liste est triée. Vous pouvez les modifier à votre guise.

Vous recherchez un type de document particulier ?

Dans ce cas, vous pouvez utiliser le filtre correspondant et sélectionner un ou plusieurs types de documents.

Comme pour le cadre « Processus », les filtres sélectionnés sont mémorisés dans la session du navigateur.

Le side panel

Cliquez sur le bouton ‘+’ pour ouvrir le side panel des documents. Il y a trois onglets dans le side panel: la preview, les processus et les documents.

Dans l’onglet « Processus », vous trouverez le processus auquel le document appartient avec la ou les tâches associées.

Dans l’onglet « Documents », vous trouverez des documents liés au document sur lequel vous êtes (par exemple un e-mail avec 1 pièce jointe ou plus).
Attention: Sur la vue 360, seuls les documents ayant le statut définitif OU indexation en cours seront affichés.

Si vous passez avec votre souris sur un document, des boutons d’action apparaissent.

Le crayon vous permet de modifier le titre du document.

En outre, vous pouvez directement télécharger le document. Le dernier bouton vous permet d’ouvrir l’aperçu du document.