Lors de la pré-indexation, des suggestions automatiques de processus existants et de tâches ouvertes sont proposées sur la base de l’entité. Vous pouvez les consulter et lier directement votre document, sans devoir créer une nouvelle tâche.
Comment cela se déroule-t-il maintenant ?
Via le menu pré-indexation et l’onglet « Pré-indexation des lots », nous allons choisir de pré-indexer le lot en cliquant sur le bouton vert « Pré-indexer le lot ».
Ensuite, vous devrez pré-indexer le document. Tous les champs obligatoires doivent être remplis. Attention : certains documents contiennent déjà une entité, tandis que pour d’autres, vous devrez encore l’ajouter. Il y aura donc des documents avec un « employeur inconnu ». Il est important de le savoir pour la suite.
Dès que nous poursuivons, nous pouvons activer le processus proposé. L’employeur étant connu, des processus ouverts similaires sont suggérés sur la base du « domaine business » et du « type de processus ».
Nous sélectionnons le processus souhaité et cliquons sur le bouton «Voir les tâches ».
Sélectionnez la tâche souhaitée et appuyez sur le bouton « Sélectionner la tâche ». Nous arrivons immédiatement dans l’aperçu « Lier le lot à la tâche ».
Dès que nous cliquons sur « Lier le lot à la tâche », une fenêtre de confirmation s’affiche afin de nous assurer que la pré-indexation du lot a été correctement effectuée.
Remarque ! Si l’employeur est inconnu, vous ne recevrez une suggestion de processus proposés qu’après avoir ajouté une entité dans le wizard !
