360 view

Documents

Les documents liés à une entité sont affichés dans l’onglet « Documents » de la vue 360. Vous pouvez ainsi facilement avoir un aperçu de l’identifiant du document, du numéro de lot, du type de document, du rôle, de la date de création, de la date de dernière mise à jour et du statut. La flèche verte en gras indique les critères sur la base desquels la liste est triée. Vous pouvez les modifier à votre guise.

Cliquez sur le bouton ‘plus’ pour ouvrir le side panel des documents. Il y a trois onglets dans le side panel: la preview, les processus et les documents.

Dans l’onglet processus, vous trouverez le processus auquel le document appartient avec la ou les tâches associées. Dans l’onglet documents, vous trouverez des documents liés (par exemple des e-mails avec 1 pièce jointe ou plus). Sur la vue 360, seuls les liens sont affichés avec le statut final ou l’indexation en cours.

Vous recherchez un type de document particulier ? Dans ce cas, vous pouvez utiliser le filtre correspondant et sélectionner un ou plusieurs types de documents.

Comme pour le cadre « Processus », les filtres sélectionnés sont mémorisés dans la session du navigateur.

Si vous passez avec votre souris sur un document, des boutons d’action apparaissent.

Le crayon vous permet de modifier le titre du document.

En outre, vous pouvez directement télécharger le document. Le dernier bouton vous permet d’ouvrir l’aperçu du document.